Systemy CRM dla małych firm — indywidualna wycena

Klient pyta o usługę. Wysyłasz ofertę, zapisujesz ustalenia i planujesz kolejny kontakt. Gdy takich rozmów przybywa, coraz trudniej pamiętać o każdej z nich.

CRM pomaga zebrać te informacje w jednym miejscu. Możesz sprawdzić, kto czeka na wycenę, do kogo trzeba oddzwonić i które zapytanie zmieniło się w zlecenie.

W Webalto możemy przygotować system dopasowany do sposobu pracy Twojej firmy. Zakres ustalamy wspólnie — od prostej bazy kontaktów po obsługę kolejnych etapów sprzedaży.

Porozmawiajmy o CRM ↗

Kiedy CRM może się przydać?

Gdy informacje o klientach są rozproszone między pocztą, telefonem, arkuszami i notatkami. Albo kiedy kilka osób obsługuje zapytania i potrzebuje dostępu do aktualnych ustaleń.

CRM może pomóc uporządkować codzienną pracę, jeśli chcesz wiedzieć:

które zapytania wymagają odpowiedzi;
jakie oferty zostały wysłane;
co ustalono podczas ostatniej rozmowy;
kto odpowiada za kolejny krok;
które sprawy są zakończone, a które nadal trwają.

Co może znaleźć się w Twoim systemie?

Dobieramy funkcje do potrzeb firmy. Możliwy zakres obejmuje:

Bazę kontaktów
Dane klientów i firm, osoby kontaktowe oraz przydatne notatki.

Historię rozmów
Zapis ustaleń, spotkań i kontaktów. Sposób dodawania informacji oraz ewentualne połączenie z pocztą wymagają uzgodnienia.

Etapy sprzedaży
Czytelny widok zapytań, wysłanych ofert, trwających rozmów i przyjętych zleceń.

Przypomnienia
Terminy kolejnego kontaktu, przygotowania wyceny lub uzupełnienia informacji.

Zadania dla pracowników
Przydzielanie spraw konkretnym osobom wraz z terminem i statusem wykonania.

Zestawienia
Widok otwartych spraw, wysłanych ofert czy przyjętych zleceń — zależnie od danych zbieranych w systemie.

Od zapytania do zlecenia

Przykładowy proces w firmie usługowej może wyglądać tak:

Nowe zapytanie — zapisujesz dane klienta i opis potrzeb.
Przygotowanie i wysłanie oferty — uzupełniasz informacje o wycenie i zmieniasz etap sprawy.
Kontakt z klientem — zapisujesz ustalenia i dodajesz zadanie „Oddzwoń do klienta”.
Przyjęte zlecenie — po akceptacji oferty oznaczasz sprawę jako zlecenie i ustalasz dalsze działania.

To przykład. Etapy i nazwy dopasowujemy do rzeczywistego procesu Twojej firmy.

Przykładowa wizualizacja — przedstawione ekrany i dane służą wyłącznie demonstracji.

Jak wygląda współpraca?

Cały proces prowadzimy online.

Poznajemy sposób pracy firmy. Omawiamy obsługę zapytań, ofert i klientów oraz miejsca, w których pojawiają się trudności.
Ustalamy zakres. Wybieramy potrzebne funkcje i uzgadniamy wycenę.
Przygotowujemy projekt. Układamy widoki i sposób korzystania z systemu.
Testujemy. Sprawdzamy uzgodnione scenariusze pracy i zbieramy uwagi.
Uruchamiamy system. Przygotowujemy go do użytkowania zgodnie z ustalonym zakresem.

Przed rozpoczęciem prac uzgadniamy funkcje, integracje, uprawnienia użytkowników, koszty utrzymania oraz zakres wsparcia. Przeniesienie danych, instruktaż i dalszy rozwój również wymagają ustalenia.

Ile kosztuje CRM?

Wycena jest indywidualna. Zależy od zakresu funkcji, liczby i rodzaju integracji oraz potrzeb związanych z przygotowaniem i uruchomieniem systemu.

Opisz, jak dziś obsługujesz klientów i co chcesz uporządkować. Na tej podstawie możemy ustalić zakres prac i przygotować wycenę.

Zapytaj o wycenę ↗

Najczęstsze pytania

Czy CRM ma sens w małej firmie?

Może się przydać także w firmie prowadzonej przez jedną osobę. Warto zacząć od konkretnych potrzeb, takich jak lista zapytań, historia ustaleń i przypomnienia o kontakcie.

Czy muszę od razu zamawiać wszystkie funkcje?

Nie. Możemy ustalić podstawowy zakres i omówić możliwości późniejszej rozbudowy.

Czy system będzie działać na telefonie?

Możemy uwzględnić korzystanie z CRM przez przeglądarkę telefonu. Zakres widoków i funkcji mobilnych ustalamy podczas planowania projektu.

Czy CRM można połączyć z formularzem, pocztą lub innym programem?

Możliwość integracji zależy od konkretnego narzędzia i dostępnych sposobów połączenia. Każdą integrację sprawdzamy i wyceniamy osobno.

Czy pracownicy mogą mieć różne uprawnienia?

Możemy zaplanować różne poziomy dostępu. Ustalamy, kto może przeglądać, dodawać i zmieniać poszczególne informacje.

Czy można przenieść dotychczasowe kontakty?

Możliwość i zakres przeniesienia danych oceniamy po sprawdzeniu ich formatu, kompletności oraz przygotowania do importu.

Jak długo trwa przygotowanie systemu?

Termin zależy od uzgodnionego zakresu. Ustalamy go po poznaniu potrzeb i wymaganych integracji.

Czy po uruchomieniu dostępne jest wsparcie?

Zakres, zasady i koszt wsparcia ustalamy przed rozpoczęciem współpracy. Osobno uzgadniamy koszty utrzymania i ewentualnej rozbudowy.

Porozmawiajmy o pracy Twojej firmy

Opowiedz, skąd trafiają do Ciebie zapytania, jak przygotowujesz oferty i kto kontaktuje się z klientami. To dobry punkt wyjścia do zaplanowania CRM.